我國珠寶首飾行業銷售收入超5500億元,黃金首飾消費量持續上升

2018-12-25來源:智研咨詢

 

一、全球珠寶首飾市場

珠寶首飾,是指用寶石及貴金屬材料加工成的工人佩戴用的工藝品。主要可以分為寶石飾品,貴金屬飾品,珍珠飾品,半寶石飾品及人造珠寶。

珠寶首飾產品分類

資料來源:公開資料整理

全球珠寶首飾市場以鉆石和黃金為主要市場,據統計:2017年全球鉆石毛坯生產增長了19%,達1.51億克拉。俄羅斯成為世界上最大的鉆石生產國,其次是澳大利亞增、博茨瓦納等國。ALROSA(阿爾羅薩)自2009 年以來就一直是全球最大的鉆石供應商,此外力拓、必和必拓、De Beers和Dominion 為其他四家全球最大廠商,行業集中度較高,CR5 目前雖然有下降,但始終維持在60%以上。

2013-2017年全球鉆石毛坯產量走勢圖:百萬克拉

資料來源:Bain、智研咨詢整理

黃金是珠寶首飾的重要原材料黃金之一,開采屬于全球性業務,遍布除南極洲之外的各個大洲,黃金由各種類型和規模的礦石提煉生產。在國家層面上,中國是2017年世界最大黃金生產國,產量占全球總量約13%。

2017年全球黃金產量分國家統計表

資料來源:世界黃金協會、中國黃金協會

2016年全球黃金總供應量達4590.9噸,較2015年的4355.71萬噸增長5.40%。2017年全球黃金總供應量為4398.4噸,黃金需求量4071.7噸。

2010-2017年全球黃金供需走勢圖

資料來源:世界黃金工業協會

根據統計數據顯示,2017年全球黃金首飾用金2194.1噸,科技領域用黃金333.1噸,投資領域黃金1249.7噸,央行及其他領域黃金需求量374.8噸。

2010-2017年全球黃金需求量分布走勢圖

資料來源:世界黃金工業協會

二、我國珠寶首飾市場

回顧我國珠寶行業的發展,大體經歷了孕育、發展、調整三個階段:上世紀80年代以前我國珠寶行業始終處于停滯狀態,之后經過近十年的孕育期,從1990-2000年開始中國珠寶行業進入快速發展階段,周大福、周生生等一大批珠寶企業開始進入中國市場,生產能力和市場需求均大幅提升。

進入21世紀以來,在黃金牛市與中國超級通脹周期的強力引擎帶動下,2003-2013年我國珠寶行業銷售增速始終保持雙位數增長,其中2011年同比增速高達28.84%,2013年珠寶銷售額達到空前的5605億元。與此同時,市場進入者增加、產品同質化嚴重、價格戰盛行,珠寶行業步入高速增長與激烈競爭并存的“黃金十年”。隨后在經濟增速放緩、金價下跌及政策收緊等多重因素影響下,2014年珠寶行業出現拐點,銷售增速驟然回落至1.24%,2015年行業持續不振,閉店潮此起彼伏,僅半年內,周大福關閉115個零售點,相當于總零售點的約5%,行業面臨繁榮過后的調整期。不過從2016年Q3起高端消費現抬頭趨勢,珠寶行業亦有回暖跡象,全年增速接近兩位數,或開始步入新一輪的增長恢復期。經歷了短暫的困境期,行業格局重新洗牌,珠寶行業從粗放式增長轉變為需求調整帶來的結構性變革,品質化、品牌化將成為新時期的主題。

2017年我國珠寶行業銷售市場規模5500億元,2018年,我國珠寶市場發展前景依然十分可期,銷售總額將會持續穩步增長,預計達到6000億元。從消費端角度來看,1300多萬對新婚的剛需、各種傳統節慶和紀念日的需求、以及個性化生活的需要,都說明珠寶行業的消費需求還是相當穩健的。

2004-2017年中國珠寶首飾行業市場規模

資料來源:智研咨詢整理

1)黃金

從黃金市場上看,2017年我國黃金產量426.1萬噸,2018年前三季度產量372.8萬噸。黃金仍是我國珠寶首飾市場的主要原材料。

2009-2018年前三季度我國黃金產量走勢

資料來源:有色金屬工業協會、工信部、智研咨詢整理

從黃金市場上看,2018年前三季度,全國黃金實際消費量849.70噸,與2017年同期相比增長5.08%。其中黃金首飾消費538.85噸,同比增長6.94%。

2009-2018年前三季度我國黃金消費量與黃金首飾用量

資料來源:中國黃金協會、工信部、智研咨詢整理

2)鉑金

除黃金外,鉑金產品也受到市場的廣泛青睞,鉑金(Platinum,簡稱Pt),是一種天然形成的白色貴重金屬。鉑金早在公元前700年就在人類文明史上閃出耀眼的光芒,在人類使用鉑金的2000多年歷史中,它一直被認為是最高貴的金屬之一。

世界鉑金投資協會(WPIC)發布的統計數據:2017年全球鉑金礦山供給量為195噸,國內回收總量為59噸,全球鉑金供應總量為251噸,2017年全球鉑金需求總量為242噸。

2011-2017年全球鉑金市場供需平衡表(噸)

資料來源:世界鉑金投資協會(WPIC)

2008-2017年我國鉑金進出口統計

資料來源:中國海關

中國的珠寶首飾市場在新的經濟形態和零售現狀驅動下經歷著巨大的變革,受此結構性變化的影響,中國鉑金首飾消費市場在2017年再次經歷下跌。鉑金婚慶市場的增長不足以彌補其他細分市場的下降,從而導致整體零售市場仍處于下跌的趨勢。

2015-2017年全球主要區域鉑金首飾需求量統計圖

資料來源:智研咨詢整理

中國珠寶業的發展,必須也必將融入國際化的進程,這既是全球經濟一體化發展的需要,也是我國要成為珠寶強國的需要。目前,我國鉑金、黃金、鉆石、翡翠、玉石、紅藍寶石、水晶等產品年消費總量已居世界前列。同時,由于生產加工能力的提高,在玉石、鉆石、人造寶石的切磨加工以及首飾、流行飾品的鑲嵌生產方面,我國已經成為世界重要的生產加工基地,這也是我國逐漸發展成為珠寶鑲嵌、加工和貿易的重要的國際化市場。

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